Ausbildung: Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen

Stellenbeschreibung

Ein Vermögensberater ist in einer Person der Ansprechpartner für alle finanziellen Themen des Kunden. Das nennen wir auch Allfinanzberatung. Klingt umfangreich – und das ist es auch. Dafür bekommst du bei uns eine sehr breit gefächerte Ausbildung.

Du hast dein (Fach-)Abitur oder bereits eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche und möchtest nun in der Berufswelt durchstarten? Dabei ist dir vor allem eines wichtig – nämlich die Theorie sofort in die Praxis umsetzen zu können? Das Ganze möchtest du mit einem hochwertigen Bildungsabschluss krönen? Als Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) bist du Experte für alle Finanz- und Versicherungsprodukte, die von der Deutschen Vermögensberatung angeboten werden, und das sowohl für private Kunden als auch für Unternehmen. Doch keine Angst vor der Komplexität – bei uns erhältst du eine spannende und einzigartige Ausbildung, die dich von Tag eins mit beiden Beinen in die Praxis stellt, dir alle notwendige Theorie vermittelt und dir gleichzeitig einen hohen Bildungsabschluss ermöglicht. Aufgrund der internen Qualifizierung ist kein separater IHK Ausbildungsvertrag nötig. Mit dem Abschluss Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) hast Du nach 3 Jahren einen öffentlich-rechtlichen Abschluss in der Tasche, der nach dem DQR auf Bachelor-Niveau angesiedelt ist (Niveau 6).

Deine Aufgaben:

• Beratung Dein Kunde hat Fragen – du hast die Antworten. Ob Neu- oder Bestandskunden, zum Thema Versicherungen und Finanzen berätst du gemeinsam mit deinem Ausbilder.

• Planung Wir denken in Generationen und helfen bei der Verwirklichung von Wünschen und Zielen, dazu erstellst du Vermögensplanungen im Sinne des Allfinanzgedankens.

• Abwicklung Ist ein Schaden eingetreten, bist du der Ansprechpartner deines Kunden. Mit der Bearbeitung von Schadens- und Leistungsfällen sicherst du eine möglichst reibungslose Abwicklung.

Im Rahmen dieser Ausbildung erwirbst du zusätzlich die Qualifikationen:

• Fachberater/-in für Finanzdienstleistung (IHK)

• Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)

• Immobiliardarlehensvermittler/-in (IHK)